财富管理平台系统-财富管理平台的价值

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所属分类:投资理财

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国际海内上对照成熟的资产治理系统平台有哪些?

可参考之前我写的文章

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财富治理平台的价值

海内财富治理平台迅速崛起,分为几个系列,银行类理财子公司,国资靠山财富治理机构,民营财富治理机构等,原来以单一产物打天下的时代早已一去不复返,当下是凭证客户的需求,高净值客户的需求追求定制化产物,客户的需求是多样的,庞大的,怎样能够获得客户的认可,从而成为客户选择的工具,让自己活下来,活的更好尤为主要!

第一:把自己打造成一个综合性产物供应平台,基于严酷的风险把控,宁愿不做,也要把风险意识放到第一位,客户是天主,风险是一把刀,一旦触碰在业内的品牌,美誉度,开拓市场的难题水平,都将面临伟大的挑战,甚至是扑灭性的!

第二:从全球化看客户需求,海内提供应客户理财的渠道:银行,券商,基金公司,信托公司,第三方财富治理机构,保险公司等主要机构,客户的需求多样化,周全化,基础保障,保值增值,高回报投资,移民设计,留学设计,资产平安设计,传承设计等等!

天玑财富是一家怎样的公司?800多个投资者向“天玑财富”购买的26亿元基金产品,从今年3月起已经延期兑付,本金和利息可能要打水漂。6年来,天玑财富主导和参与的资金规模超过400

第三:基于客户需求结构产物线,全球保险产物笼罩,保值增值低风险产物搭配,一级市场机股权先机,一级半市场定增把控,二级股票市场私募基金严选,产业基金产物融合与政府接轨,国际留学视野筛选,国际身份设计,家族财富传承,家族财富资产隔离等形成一套高净值客户的全套解决方案,让客户一站式,多元化设置自己的资产!

基于以上三点,来看财富治理机构的价值在于:

一:帮客户做产物的选择,国际化,全球化,平安化!

二:综合治理能力,形成自己的一套制度,从选择产物到尽职观察再到项目自力尽调上会直到销售并退出等机制,反映了一个财富治理机构的硬核实力!

三:保姆式服务,选机构就像选保姆,一旦选定,服务可能是几年或是几十年,管家式保姆服务!

四:为客户缔造价值,让机组成为客户的价值!

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